Izvor: masdar.ae
- Dogovor predstavlja najveću energetsku transakciju ikada na Atenskoj burzi i jednu od najvećih u industriji obnovljivih izvora energije u EU
- Masdar je potpisao konačan sporazum s GEK TERNA i drugim dioničarima o preuzimanju početnih 67%1preostalih dionica TERNA ENERGY po završetku transakcije po cijeni od 20.002eura po dionici3
- Cijena stjecanja4predstavlja procjenu kapitala od 2,4 milijarde eura i vrijednost poduzeća (EV) od 3,2 milijarde eura
- Podložno zatvaranju transakcije, Masdar će pokrenuti obaveznu ponudu za kupnju svih preostalih dionica TERNA ENERGY u gotovini s namjerom postizanja 100%
Dogovor će osigurati značajna kapitalna ulaganja u Grčkoj i drugim zemljama EU-a, otključavanjem kapaciteta obnovljive energije i podržavanjem ciljeva EU-a da neto nulta vrijednost do 2050.
Očekuje se da će TERNA ENERGY igrati važnu ulogu u rastu Masdarovog portfelja diljem Europebudući da cilja na globalni kapacitet od 100 gigavata (GW) do 2030. kao podršku globalnoj energetskoj tranziciji
ABU DHABI, UAE & ATENA, Grčka – 20. lipnja 2024– Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar ("Masdar"), čelnik čiste energije UAE, objavio je danas da je postigao konačan dogovor s GEK TERNA SA (GEKTERNA.AT) i drugim dioničarima TERNA ENERGY SA (TENERGY.AT) ), s namjerom stjecanja početnih 67% dionica tvrtke u opticaju po završetku transakcije, podložno regulatornim odobrenjima i drugim uvjetima. Nakon dovršetka transakcije, Masdar će pokrenuti obaveznu ponudu za kupnju svih preostalih dionica tvrtke u gotovini s namjerom da dosegne 100%.
Transakcija i naknadna ponuda procjenjuju ukupni kapital TERNA ENERGY na 2,4 milijarde eura5s vrijednošću poduzeća od 3,2 milijarde eura, što ga čini dosad najvećom energetskom transakcijom na Atenskoj burzi i jednom od najvećih na europskom tržištu obnovljivih izvora energije.
Očekuje se da će ugovor osigurati značajna kapitalna ulaganja u Grčkoj i drugim europskim zemljama, podupirući doprinos TERNA ENERGY grčkom nacionalnom energetskom i klimatskom planu (NECP) i cilju EU-a za postizanje nulte vrijednosti do 2050. godine. Predložena akvizicija pokazuje opseg i ambicioznost Masdarovih planova rasta u regiji i dodatno učvršćuje Masdarovu ulogu kao pouzdanog partnera u globalnoj energetskoj tranziciji vladama, investitorima, programerima i zajednicama diljem svijeta.
Pozadina i razlozi transakcije
Osnovana 1997., TERNA ENERGY je vodeća europska platforma za čistu energiju, s više od 25 godina iskustva u pružanju inovativnih i održivih projekata. Tvrtka je specijalizirana za financiranje, razvoj, izgradnju i upravljanje postrojenjima za obnovljivu energiju, usmjerena na projekte vjetroelektrana, solarne energije, hidroelektrana i crpnih akumulacija.
Tvrtka je nedavno objavila svoj plan rasta koji cilja na operativni kapacitet obnovljive energije od 6 GW do 2030. Sa snažnim portfeljem projekata u Grčkoj i Europi, TERNA ENERGY je najveći investitor u sektoru obnovljive energije u Grčkoj.
Očekuje se da će predložena akvizicija igrati važnu ulogu u rastu Masdarovog portfelja u Europi budući da cilja na globalni kapacitet od 100 GW do 2030. To također odražava Masdarovo povjerenje u potencijal rasta TERNA ENERGY, kao i snagu grčkog tržišta i njegovog sektora obnovljivih izvora energije.
Transakcija je usklađena sa strategijom GEK TERNA da postane vodeća diversificirana infrastrukturna grupa u Grčkoj i jugoistočnoj Europi i ubrzat će put Grupe u novu eru rasta.
Pokazujući kontinuitet u vodstvu, izvršni predsjednik TERNA ENERGY, Georgios Peristeris, i glavni izvršni direktor, Emmanuel Maragoudakis, nastavit će na svojim sadašnjim ulogama nakon završetka transakcije i podržati Masdar u vođenju tvrtke u sljedećoj fazi rasta.
Nj.E. dr. Sultan Al Jaber, ministar industrije i napredne tehnologije Ujedinjenih Arapskih Emirata, predsjednik Masdara i predsjednik COP28, rekao je:
Današnji dan označava veliku prekretnicu u Masdarovoj strategiji da proširi svoj portfelj na 100 GW čiste energije do 2030. i dat će značajan doprinos kapacitetu obnovljive energije u Grčkoj. Kao jedna od najvećih europskih transakcija obnovljive energije u 2024., ovo ulaganje odražava jasnu predanost Ujedinjenih Arapskih Emirata razvoju čiste energije u Grčkoj i Europi te predstavlja još jedan veliki praktični korak u ostvarenju jednog od središnjih ciljeva Konsenzusa UAE, utrostručiti globalni kapacitet obnovljive energije do 2030. Ukratko, ovaj sporazum naglašava mogućnosti pametnog rasta odgovorne i uredne energetske tranzicije koja potiče nove industrije, nova radna mjesta i niskougljični gospodarski razvoj.
Mohamed Jameel Al Ramahi, glavni izvršni direktor Masdara, komentirao je:
Ulažemo kapital i globalnu stručnost kako bismo ubrzali širenje TERNA ENERGY, podupirući ambicije Grčke u pogledu obnovljive energije i šireći globalni doseg Masdara. Kao vodeća europska razvojna platforma, očekuje se da će TERNA ENERGY igrati važnu ulogu u Masdarovom rastućem portfelju u Grčkoj i Europi. Radujemo se dovršetku transakcije i početku suradnje s vodećim timom tvrtke TERNA ENERGY kako bismo nadjačali njihove ambiciozne planove rasta kao podršku grčkoj energetskoj tranziciji.
Georgios Peristeris, predsjednik i glavni izvršni direktor GEK TERNA i izvršni predsjednik TERNA ENERGY, rekao je:
Naš ugovor s Masdarom priznanje je velike vrijednosti TERNA ENERGIJE i rezultat mukotrpnog rada stotina ljudi tijekom više od 25 godina. Istovremeno, to označava početak nove ere još većeg rasta za GEK TERNA Grupu. To je također snažan glas povjerenja Grčkoj i njezinim izgledima. TERNA ENERGY je vodeći investitor u OIE u Grčkoj i ključni stup nacionalnih napora za prijelaz u budućnost s čišćom i jeftinijom energijom za sve. Budućnost s većom energetskom autonomijom naše zemlje, temeljena na čistoj energiji koja će se proizvoditi u našoj domovini. I nastavit ćemo istim kursom s još većom snagom.
Masdar je angažirao Rothschild & Co. kao jedinog financijskog savjetnika, te Simmons & Simmons, Bernitsas Law, Latham & Watkins kao pravne savjetnike, u vezi s transakcijom i financiranjem.
Grupu GEK TERNA podržali su Reed Smith LLP i Potamitis Vekris, koji su bili međunarodni i grčki pravni savjetnici za transakciju, dok je Morgan Stanley djelovao kao jedini financijski savjetnik TERNA ENERGY.
