Izvor: astuteanalytica.com
Azijsko-pacifičko tržište solarne energije: prema tehnologiji (fotonaponski sustavi (monokristalni silicij, multikristalni silicij, tanki film, drugi), sustavi koncentrirane solarne energije (parabolično korito, Fresnel reflektor, energetski toranj, dish-motor) i solarni sustavi grijanja i hlađenja ); Solarni modul (monokristalni solarni paneli, polikristalni solarni paneli, tankoslojne solarne ćelije, solarne ćelije od amorfnog silicija, solarne ćelije s kadmijevim teluridom i drugi); Krajnja upotreba (proizvodnja električne energije, rasvjeta, grijanje, punjenje, ostalo); Regija-veličina tržišta, dinamika industrije, analiza mogućnosti i prognoza za 2024. – 2032.
Tržišni scenarij
Azijsko-pacifičko tržište solarne energije procijenjeno je na 349,6 milijardi USD 2023. i predviđa se da će dostići tržišnu procjenu od 2.738,9 milijardi USD do 2032. uz CAGR od 25,7% tijekom predviđenog razdoblja 2024. – 2032.
Regija Azije i Pacifika čvrsto je zauzela svoju tvrdnju da je moćna u globalnom pejzažu solarne energije. U 2023. regija je činila više od 65% globalnog solarnog PV instaliranog kapaciteta. Kina, koja je predvodnica, dosegla je nevjerojatnih 390 GW instaliranog solarnog kapaciteta do kraja 2022. Ovaj meteorski porast pripisuje se ne samo ogromnom geografskom prostranstvu zemlje, već i njezinoj svjetski poznatoj stručnosti u proizvodnji fotonaponskih (PV) panela. Zapravo, od te godine, šest od deset vodećih proizvođača fotonapona na svijetu bile su kineske tvrtke. Nakon Kine, Indija je napravila značajne korake na azijsko-pacifičkom tržištu solarne energije, sa solarnim kapacitetom zemlje koji je 2022. premašio granicu od 56 GW, od čega je 13 GW novoinstalirano 2022. Ambiciozni cilj Nacionalne solarne misije Jawaharlal Nehru je dostizanje 100 GW do 2022. dalo je značajan poticaj, uz potporu domaćih i međunarodnih ulagača. Taj je poticaj naglašen tokovima ulaganja od preko 10 milijardi dolara u indijski solarni sektor samo u 2020. godini.
Japan je, rješavajući posljedice katastrofe u Fukushimi, svoju energiju usmjerio u obnovljive izvore energije, posebice solarnu. Do kraja 2021. Japan je imao instalirani solarni kapacitet od približno 78,4 GW, za koji se predviđa da će premašiti 90 GW do kraja 2023. Vladine velikodušne poticajne tarife bile su ključne, nudeći cijene čak do 40 ¥ po kWh u početne faze za jačanje usvajanja. S druge strane, rast australskog tržišta solarne energije jednako je uvjerljiv. S više od 3,5 milijuna krovnih solarnih instalacija do kraja 2022. Također je utvrđeno da je više od 310000 novih krovnih solarnih instalacija instalirano u zemlji, dosegnuvši solarni kapacitet od 2,7 GW, gotovo 21% kućanstava u zemlji su iskorištavali sunčevu energiju. Ova stopa usvajanja prvenstveno je potaknuta smanjenjem troškova instalacije od 60% tijekom prethodnog desetljeća i skokovitim cijenama električne energije.
Međutim, ova monumentalna postignuća dolaze pored izazova. Na primjer, Indija se borila s problemima otkupa zemljišta u gusto naseljenim regijama, dok se Australija suočavala s problemima stabilnosti mreže zbog brzog porasta decentraliziranih solarnih instalacija. Štoviše, vrijedna je pažnje proizvodna moć regije. Do 2022. Kina je bila odgovorna za 70% globalne proizvodnje PV panela. Ta je dominacija navela mnoge kineske tvrtke da se razgranaju, uspostavljajući proizvodne baze u susjednim zemljama, poput Vijetnama, kako bi iskoristile lokalne prednosti i zaobišle trgovinske prepreke.
Dinamika tržišta
Pokretač: Pad cijena solarnih panela i prateće opreme
U središtu solarnog buma u azijsko-pacifičkom području je jednostavna, ali duboka činjenica: solarna energija postala je mnogo jeftinija na globalnom tržištu solarne energije. Zapravo, cijene solarnih panela pale su za 82% tijekom 2010. i 2022. Kina, kao proizvodno sidro u regiji, značajno je povećala svoje proizvodne kapacitete. Do 2023. zemlja je činila 70% globalne proizvodnje solarnih ploča. Njegova opsežna proizvodna infrastruktura i dosljedna ulaganja u istraživanje i razvoj, koja su dosegla 1,4 milijarde dolara u 2019., bili su ključni u snižavanju cijena solarnih panela na globalnoj razini. Ovo smanjenje cijene od 90% tijekom desetljeća učinkovito je kaskadirano u korist drugih zemalja Azije i Pacifika.
S druge strane, indijsko tržište solarne energije odlučno je odgovorilo na ove promjene cijena. U 2020. solarne tarife u zemlji dosegle su revolucionarno nisku razinu od 2,36 INR (0,031 USD) po kWh. Ove konkurentne cijene preoblikuju indijske strategije nabave energije, posebno kada se usporede s njezinom ovisnošću o uvozu ugljena, koji je iznosio preko 80%. Štoviše, Filipini, iako manje tržište, odražavaju širi regionalni trend. Smanjenje troškova od 60% u solarnim projektima u razdoblju od pet godina (do 2021.) bilo je usklađeno s dosljednim godišnjim rastom solarnog kapaciteta od 20%.
Trend: Sve veći fokus na decentralizirane solarne instalacije
Decentralizirane ili distribuirane solarne instalacije pojavile su se kao konačan trend u azijsko-pacifičkoj regiji. Ovaj pristup podrazumijeva distribuciju manjih solarnih sustava na širem geografskom području umjesto koncentracije kapaciteta u velikim farmama. Australija je dokaz popularnosti ovog trenda. Do kraja 2022. zemlja je svjedočila preko 3,5 milijuna solarnih instalacija na krovovima. U postotku, to znači da je gotovo 21% australskih kućanstava usvojilo solarnu energiju, što je značajan porast u odnosu na samo 0,2% desetljeće ranije. Nadalje, Indonezija, sa svojom arhipelaškom topografijom, vidjela je više od 15000 sela koja su do 2021. koristila decentralizirane solarne sustave, s obzirom na logističke izazove centralizirane mreže. Trend nije samo odraz logističke pogodnosti, već i rezultat pada cijena solarnih panela, koje su pale za 89% između 2010. i 2020., čineći manje instalacije ekonomski održivima za pojedinačna kućanstva i zajednice.
Izazov: Grid integracija i stabilnost
Uz eksponencijalni rast solarne energije u azijsko-pacifičkom području, materijalizirao se značajan izazov: integracija i stabilnost mreže. Iznenadni dotok energije iz solarnih izvora, osobito tijekom vršnih sati sunčeve svjetlosti, može stvoriti fluktuacije napona i destabilizirati mrežu. U Australiji, gdje je došlo do brzog usvajanja decentraliziranih solarnih instalacija, stabilnost mreže postala je hitna briga. Do 2021. Južna Australija iskusila je razdoblja u kojima je solarna proizvodnja premašivala potražnju, što je dovelo do potencijalne nestabilnosti mreže. U Vijetnamu, gdje je solarni kapacitet skočio sa 134 MW u 2018. na više od 17,6 GW do kraja 2021., mrežna infrastruktura teško je držala korak. Tijekom sunčanih dana, ograničenja – gdje se od solarnih farmi tražilo da smanje svoju proizvodnju ili se zatvore – postala su uobičajena zbog nesposobnosti mreže da podnese višak energije. Ovaj izazov dodatno je pogoršan isprekidanom prirodom solarne energije, koja zahtijeva robusne sustave upravljanja mrežom i značajna ulaganja u rješenja za pohranu energije, koja su od 2021. još uvijek sustizala brze stope razvoja solarne energije.
Prilika: rastuća potražnja za skladištenjem energije za otključavanje potencijala tržišta solarne energije u azijsko-pacifičkom području
Dok Azija Pacifik nastavlja jahati na vrhu svog solarnog vala, na horizontu se pojavljuje sjajna prilika: skladištenje energije. Solarna energija, uza sav svoj potencijal, isprekidana je – sunce ne sija cijelo vrijeme. Stoga učinkovito skladištenje solarne energije postaje okosnica kontinuirane opskrbe električnom energijom, posebno tijekom noći ili oblačnih dana. Do 2022. globalno tržište za pohranu energije procijenjeno je na približno 36 milijardi dolara, a predviđa se da će do 2030. skoknuti na više od 87 milijardi dolara. Udio azijsko-pacifičke regije u ovoj putanji rasta je značajan. Vodeća optužba je Kina, koja, u skladu sa svojom solarnom dominacijom, agresivno gura svoje inicijative za skladištenje energije. Do kraja 2022. Kina je uspješno instalirala preko 59,8 GW skladišta energije, što je hvalevrijedan rast od 78% u usporedbi s prethodnom godinom.
Indija, koja ne zaostaje mnogo i uvijek je željna optimiziranja svoje rastuće solarne infrastrukture, svjedočila je naglom porastu svog tržišta za pohranu energije, rastući po ukupnoj godišnjoj stopi od 6,4% od 2018. do 2022. Taj rast je nadopunjen mjerama politike kao što je Nacionalna pohrana energije Misija s ciljem da Indija postane globalno središte za istraživanje i proizvodnju baterija i skladištenja energije. S više od 4,3 milijarde ljudi na azijsko-pacifičkom tržištu solarne energije, od kojih gotovo 450 milijuna još uvijek nema pristup pouzdanoj električnoj energiji, potencijalni razmjeri tržišta skladištenja energije su zapanjujući. Pohrana energije, posebice rješenja za pohranu baterija, mogu igrati ključnu ulogu u premošćivanju ovog jaza.
Segmentalna analiza
Po tehnologiji
Fotonaponski sustavi su bez sumnje krunski dragulj azijsko-pacifičkog tržišta solarne energije, pokazujući neusporediv rast i prihvaćanje u cijeloj regiji. Njihova dominacija nije slučajna. Čvrsta kombinacija vladinih politika koje podržavaju i aktivnog angažmana industrije stvorila je okruženje u kojem PV tehnologija ne samo da napreduje, već i vodi. S tržišnim udjelom od 89% i impresivnim CAGR-om od 26% predviđenim u sljedećem razdoblju, fotonaponski sustav je učvrstio svoju poziciju na azijsko-pacifičkom tržištu solarne energije kao preferirani izbor za proizvodnju solarne energije u regiji. Podaci Međunarodne agencije za energiju iz 2022. otkrivaju porast solarne fotonaponske proizvodnje za 270 TWh, što predstavlja povećanje od 26% u odnosu na prethodnu godinu i dostizanje kumulativnog ukupnog iznosa blizu 1300 TWh. Naime, po prvi put ikada, ova stopa rasta zasjenila je stopu rasta svih drugih obnovljivih izvora energije, uključujući vjetar. Takav snažan rast postavio je solarni PV kao jednu od najbrže rastućih obnovljivih tehnologija, tek neznatno iza energije vjetra.
Impresivni dodatak od 100 GW novih PV kapaciteta 2022., oko 60% više nego 2021., što se može pripisati kombinaciji čimbenika. Uglavnom su nadolazeći rokovi politike u zemljama poput Kine, SAD-a i Vijetnama odigrali ključnu ulogu na tržištu solarne energije, tjerajući dionike da pojačaju svoje instalacije. Nadalje, budući da se solarni PV pokazao kao najekonomičniji izbor za proizvodnju električne energije, njegova privlačnost za komercijalne i stambene primjene je neporeciva. Kako potražnja za stambenim objektima raste, tržišni udio PV sustava samo će rasti. Regija Azije i Pacifika doživljava žurbu suradnje kako bi se smanjili troškovi povezani s PV-om, uhvatilo se u koštac s izazovima i poboljšalo razumijevanje potencijala PV-a, dodatno učvršćujući svoje buduće izglede.
Po solarnom modulu:
Kada je riječ o solarnim modulima, monokristalni solarni paneli predvode tržište solarne energije u Aziji i Pacifiku držeći 44% tržišnog udjela. Ove ploče su preferirani izbor u azijsko-pacifičkoj regiji zahvaljujući njihovoj visokoj učinkovitosti, zajedno s rastućim opsegom proizvodnje. Monokristalne ploče, koje karakterizira njihov ujednačen, tamni izgled i zaobljeni rubovi, izrađene su od strukture jednog kristala, dopuštajući elektronima više prostora za kretanje i generirajući veću stopu učinkovitosti. Ova učinkovitost, koja se često kreće između 15% do 20%, veća je od većine drugih tipova solarnih panela, što ih čini posebno privlačnima za regije s prostornim ograničenjima.
Sklonost monokristalnim panelima na azijsko-pacifičkom tržištu solarne energije također proizlazi iz njihove dugovječnosti i dosljednosti performansi. Oni obično imaju duži životni vijek i pokazuju manju degradaciju performansi tijekom vremena u usporedbi s njihovim polikristalnim ili tankoslojnim parnjacima. Nadalje, kako tehnološki napredak napreduje, troškovi proizvodnje ovih visokoučinkovitih ploča nastavljaju padati, čineći ih još dostupnijima azijsko-pacifičkom tržištu.
Krajnji korisnici:
Što se tiče krajnjih korisnika, azijsko-pacifičkim tržištem solarne energije dominira segment proizvodnje električne energije. Prema posljednjim podacima, samo ovaj segment čini impresivnih 65% ukupnog tržišnog prihoda. Njegova dominacija tu ne prestaje: projekcije za 2024-2032 razdoblje pokazuju da će ovaj segment rasti s očekivanim CAGR-om od 26%, pokazujući njegovu ključnu ulogu u pejzažu obnovljive energije u regiji. Dok se zemlje Azije i Pacifika bore s dvostrukim izazovima eskalacije degradacije okoliša i rastuće potražnje za energijom, solarna energija pojavljuje se kao održivo rješenje. Vlade prepoznaju imperativ ove tranzicije.
Brojne zemlje u regiji uvode poticaje i porezne olakšice kako bi potaknule instalacije solarnih panela, djelujući kao značajan katalizator. Na primjer, do 2022. indijska je vlada već omogućila instaliranje više od 56 GW solarnih kapaciteta, s ciljem 100 GW do kraja 2022. Ovaj proaktivni stav vlade, zajedno sa stalno rastućom sviješću o održivosti okoliša, osigurava da putanja segmenta proizvodnje električne energije ostane oštro uzlazna na azijsko-pacifičkom tržištu solarne energije.
Najbolji igrači na azijsko-pacifičkom tržištu solarne energije
- Tata snaga solarna sustav d.o.
- Trina Solar
- Kanadski solarni Inc
- Yingli Solar
- Urja Global Limited
- Vivaan Solar
- Waaree grupa
- Šangaj Junlong Solarna Tehnologija Razvoj Co., Ltd
- Shenzhen Sungold solarna Co., Ltd
- BLD Solar Technology Co., LTD
- Energija Kohima
- Wuxi Suntech Power Co. Ltd.
- Ostali istaknuti igrači
Pregled segmentacije tržišta:
Po tehnologiji
- Fotonaponski sustavi
- Monokristalni silicij
- Multikristalni silicij
- Tanki film
- Drugi
- Sustavi koncentrirane solarne energije
- Parabolično korito
- Fresnel reflektor
- Snaga toranj
- Stroj za jelo
- Solarni sustavi grijanja i hlađenja
Pomoću solarnog modula
- Monokristalni solarni paneli
- Polikristalni solarni paneli
- Tankoslojne solarne ćelije
- Solarna ćelija od amorfnog silicija
- Kadmijeva teluridna solarna ćelija
- Drugi
Krajnjom upotrebom
- Proizvodnja električne energije
- Rasvjeta
- Grijanje
- Punjenje
- Drugi
Po zemlji
- Kina
- Japan
- Indija
- Australija i Novi Zeland
- Južna Koreja
- ASEAN
- Kambodža
- Indonezija
- Vijetnam
- Tajland
- Singapur
- Filipini
- Malezija
- Tajvan
- Hong Kong
- Ostatak Azije i Pacifika